乾隆年间，诸皇子为太子位明争暗斗，众大臣也推波助澜。永琰生性豁达聪慧，并未有争太子之意，但其兄十一子却权欲倾心。和珅为协助把十一子立为皇子，煞费苦心，不惜将心上人花椒下狱，永琰闻讯将其救出，和珅遂即差人追杀。结果弄巧成拙，十一子跟他反目，他只好携永琰逃跑以保全自身性命，弄了个里外不是人。永琰之母魏佳氏在儿子逃亡期间，逼花椒嫁给了福康安，为此永琰十分生气。为救被十一子追杀的永琰福康安身负重伤，临终前他询问乾隆自己可是皇室后代，乾隆矢口否认，但他看到行将咽气的福康安恳求的目光，终于说出了真相......

流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿、赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对

清嘉庆帝在位四年有心勤政，无奈太上皇乾隆诸多干涉，新政难展。奸臣和珅知悉乾隆病危，巧计讹乾隆立下免死敕旨，广结群党，欲篡位自尊。嘉庆四面受敌，不由得想起既敬且畏的二兄永硕。喜爱摔跤，饮酒，好管闲事，四

讲述了嘉庆皇帝游历台湾的故事。