1945年，第二次世界大战由于黑月与幻兽的出现而意外终结。50年过去了，日本仍然持续着与幻兽的激烈交战。远离战场前线的青森尚未出现过幻兽。毕业于东京军官养成学校“振武台”的精英女士官石田来到青森就任

立诚（提拉德·翁坡帕饰）是一名时尚杂志摄影师，电视剧TV杂志(2张) 在一次杂志社庆典活动后因喝醉酒误进了女明星娜佩（安妮·彤帕拉松饰）的酒店房间，两人在醉酒的状态下不知不觉发生了关系，娜佩却因此怀孕

梁玉琥出生在万山群岛贫苦的渔民之家，童年时，父亲葬身大海，母亲改嫁。梁玉琥与岛上的渔家女杨春娇相爱，并定下终身，杨春娇把一颗象征自己纯洁、真挚的心的珍珠送给梁玉琥。