邪恶的犯罪组织“克莱姆”出现了。国际科学特捜队的鲸井大助为了对抗克莱姆，而将以往就在策划的改造人部队强行推动、将两名青年、一名外籍女刑警以及一名殉职特搜队员进行改造人手术。一度曾拒绝鲸井的樱井五郎，也