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美国南北战争前夕，南方农场塔拉庄园的千金斯嘉丽（费雯·丽 饰）爱上了另一个农场主的儿子艾希礼，遭到了拒绝，为了报复，她嫁给了自己不爱的男人，艾希礼妻子梅兰的弟弟查尔斯。艾希礼妻子梅兰的去世，给了斯嘉丽

第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒 饰）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽 饰），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧

影片讲述第一次世界大战，托曼尼亚王国独裁者辛格尔（查理·卓别林饰）上台。他的大肆扩张导致战乱不断民不聊生。并且他大搞阴谋政策，煽动民众对犹太人的敌对与仇恨，让犹太人民陷入水深火热的灾难之中。被征入伍的

机灵老鼠与笨猫的故事，堪与米老鼠和唐老鸭的故事相媲美。没有动物世界中恃强凌弱的残酷，只有两个邻居之间的日常琐事和纷争，诸如杰瑞偷吃了汤姆的奶酪，汤姆把捕鼠器放到了杰里的洞门口等等，中间穿插的无数恶作剧

《西厢记》是深受欢迎的中国传统戏曲之一，数度被搬上银幕，大受观众欢迎。

战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。