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终年被白雪覆盖的白熊山，可爱调皮的熊大和熊二出生在这里。伐木工整齐有力的号子响彻森林，当卡车满载原木离去的时候，熊大和熊二则与他们宿命中的敌人——少年光头强相遇。三个小家伙互相追逐的时候，熊二不小心掉入树洞，随后来到一个五彩斑斓的神秘世界。在碧蓝剔透的湖中央，熊二见到了妈妈故事中的大白熊。转眼时间来到了现代，对白熊念念不忘的熊二弄丢了朋友们过冬的口粮，为此遭到哥哥的痛骂。而就在此时，光头强带着三个行踪诡异的外地人来到森林，他们却无意中吵醒正在雪中休息的大白熊。 混乱中，熊二和大白熊再度相逢，而一场意想不到

远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠，于是举族远迁，将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下，波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点，还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂•图奇是城市中唯一的落网者，她思念被抓走的母亲，于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧，小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在，他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请，谁知其中一条群发给了瓜星人，他由此被同类视作叛徒遭到追捕。 类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆