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故事发生在1632年的丹麦，一个地处偏远的小镇中正在进行一场残酷的处刑，一个年老的女人因为被指控为巫女，而面临着被活活烧死的悲惨命运。临死前，愤怒的老人设下了诅咒，对于负责行刑的牧师来说，邪恶的诅咒是

1858年的法国，一位年轻的农民女孩伯纳黛特在城市垃圾堆里看到了一位“美丽的女士”。她从来没有说过这是谁，但是镇上的人都认为她是圣母玛利亚。傲慢的政府官员认为她是疯子，尽最大努力压制女孩和她的追随者，教会不想与这件事有任何关系。但是，随着伯纳黛特越来越受到关注，这一现象影响了镇上的每个人，并改变了他们的生活。

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔